Frontier Tech & Energy
Что меняется в реальном времени — AI, робототехника, энергетический переход, критические компоненты. Frontier-картинка для русскоязычной аудитории, отстающей на 6-12 месяцев.
ЧТО меняется в реальном времени? Какие технологии ломают старые модели, и где конкретные узкие места?
Тематические тренды → списки конкретных компаний, материалов, узлов. Это targets для VIP-углубления в P3 через 52WMB / Alta-Soft.
Этот pillar — твой arbitrage-edge. Русскоязычный B2B в большинстве не имеет доступа к Claude/GPT и отстаёт на 6-12 месяцев в AI-awareness. Из Шанхая с Claude Max я работаю на frontier-уровне. Каждое исследование здесь делает teardown: разбираем технологию или сектор по узлам, выявляем конкретных поставщиков, и передаём список targets в P3 для company-level deep-dives.
Reading sequence
Рекомендованный порядок- 01Full research
Узкое место ИИ-инфраструктуры — это электричество, а не чипы
Данные о сетевых очередях, сроках поставки трансформаторов и отчётах гиперскейлеров (2024–2026)
Реальное узкое место ИИ — не GPU, а электричество. Очереди на трансформаторы, grid-кризис в США, ставки на гидроэнергетику. Targets: TBEA, Pinggao, China XD Electric. - 02Full research
Невидимые чокпоинты энергоперехода
Критические компоненты батарей, гидрогенерации и минералов, через которые проходит мировая электрификация (2024–2026)
Невидимые чокпоинты энергоперехода: катоды, аноды, графит, литий. 90% мирового рафинирования графита у одной китайской компании. Targets: BTR, Shanshan, Ganfeng, Tianqi.
В разработке
Coming soon · VIP- #15a. NEO 1X — Teardown компании по узлам и поставщикам (методология equity research)
- #15b. Pattern extraction across robots: NEO + Optimus + Figure → forecast 2027-2028 (что станет дефицитом)
- #15c. Claude vs GPT vs YandexGPT: бенчмарки для русскоязычного B2B
- #20. AI agents reality check: NEO Milano, Skyfire — что реально deployed, что vapor-ware